Samsung и SK Group анонсировали сделки на $950 млрд в сфере ИИ-чипов

Два крупнейших южнокорейских производителя чипов, Samsung Electronics и SK Group, представили долгосрочные партнёрства по поставкам ИИ-чипов с крупными американскими технологическими компаниями на общую сумму $950 млрд — по мнению отраслевых наблюдателей, это, возможно, крупнейшее в истории обязательство по поставкам полупроводников.

Из чего складывается сумма

Объявление последовало за саммитом по искусственному интеллекту, который президент Южной Кореи Ли Джэ Мён созвал в Сан-Франциско в пятницу, собрав вместе лидеров южнокорейской полупроводниковой отрасли и топ-менеджеров ведущих американских технологических компаний. SK Group взяла на себя обязательства по долгосрочным партнёрствам поставок чипов памяти на сумму $750 млрд, включая партнёрство SK Hynix с Nvidia стоимостью более $500 млрд. Отдельно Samsung Electronics подписала пятилетний меморандум о взаимопонимании с Broadcom на сумму до $200 млрд, охватывающий поставки передовой памяти с высокой пропускной способностью (HBM), производство на передовых фабриках и упаковку нового поколения — вплоть до 2030 года.

Стоит уточнить, что именно представляет собой заголовочная цифра: $950 млрд отражают прогнозируемую стоимость обязательств по будущим закупкам на ближайшие пять лет, а не единовременный денежный перевод или инвестицию.

Nvidia и SK Group также представили отдельную инициативу стоимостью $500 млрд, охватывающую крупномасштабные ИИ-дата-центры и память нового поколения; она включает долгосрочное партнёрство с SK Hynix по обеспечению поставок памяти нового поколения для Nvidia и совместной разработке HBM-памяти для обучения ИИ, ИИ-агентов и приложений "физического ИИ". Тем временем SK Telecom планирует построить объект мощностью два гигаватта на базе процессоров Nvidia Vera Rubin и памяти HBM4 от SK Hynix; первую очередь планируется запустить в 2027 году.

Кто участвовал во встрече

Перед саммитом президент Ли провёл отдельные встречи с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, генеральным директором Anthropic Дарио Амодеи и генеральным директором Broadcom Хоком Таном. Среди участников также были исполнительный председатель Samsung Electronics Ли Джэ Ён, председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, исполнительный председатель Hyundai Motor Group Ыйсон Чон, основатель Naver Ли Хэ Джин, а также президент подразделения Microsoft по аппаратным системам и инфраструктуре Azure Рани Боркар. Samsung и SK Hynix также обсуждали соглашения о поставках с Anthropic — компании-разработчики ИИ всё чаще стремятся получить более прямой доступ к мощностям памяти.

Почему это происходит именно сейчас

Сделки отражают гонку среди лидеров ИИ-индустрии за то, чтобы закрепить за собой поставки на фоне того, что спрос на чипы и вычислительную инфраструктуру продолжает опережать предложение. Память с высокой пропускной способностью — специализированные чипы, которые устанавливаются внутри ИИ-ускорителей, питающих дата-центры по всему миру, — стала одним из самых востребованных компонентов отрасли, а южнокорейские производители чипов, наряду с американской Micron, входят в тройку единственных компаний в мире, способных производить такую память на переднем крае технологий.

По оценке южнокорейских чиновников, американские компании формируют от 80% до 90% спроса, лежащего в основе запланированного расширения полупроводниковой отрасли страны. Сеул отдельно пообещал утроить расходы на ИИ в этом году, стремясь занять место рядом с США и Китаем среди мировых лидеров в сфере ИИ.

Для Samsung и SK эти соглашения обеспечивают редкую прозрачность доходов на годы вперёд, позволяя обеим компаниям планировать капитальные затраты, нанимать инженеров и расширять производственные мощности с большей уверенностью.